Dan Bin vê potencial em Nvidia, Broadcom e TSMC, afirmando que o ciclo de IA ainda está em seus estágios iniciais

O presidente da Dongfang Harbor, Dan Bin, compartilhou suas opiniões no Weibo, apontando que o setor de chips passou por um grande ajuste em julho, com o índice de chips da Nasdaq caindo mais de 20% no último mês. Alguns investidores com alta alavancagem enfrentaram pressão de margem devido à correção do mercado. Dan Bin afirmou que o potencial de longo prazo da IA ainda não foi totalmente compreendido pelo mercado, e que a IA oferece "inteligência", com um espaço de demanda potencial enorme. Atualmente, as preocupações do mercado sobre os altos gastos de capital das grandes empresas de tecnologia são semelhantes às dúvidas dos investidores sobre os grandes investimentos da Amazon na AWS no passado, mas as oportunidades comerciais trazidas pela IA podem superar em muito a era da AWS. Ele destacou que a recente correção no setor de chips de armazenamento expôs os riscos cíclicos da indústria, e que, a curto prazo, a análise técnica ainda precisa ser corrigida, com mais capital possivelmente fluindo para empresas do setor de aplicações com fundamentos mais fortes. Dan Bin é mais otimista em relação a empresas de tecnologia de alta qualidade, como Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) e TSMC (TSM). A temporada de relatórios financeiros de julho trouxe sinais importantes, com o crescimento dos provedores de serviços em nuvem de grande escala ainda acelerando; a receita anualizada da AWS é de cerca de 169 bilhões de dólares, com um crescimento de 37% em relação ao ano anterior; a receita anualizada da Azure é de cerca de 124 bilhões de dólares, com um crescimento de 43%; e a receita anualizada do Google Cloud é de cerca de 99 bilhões de dólares, com um crescimento de 82%. Olhando para agosto, o ajuste das ações de tecnologia pode estar perto do fim, e o capital deve voltar a fluir para ativos de tecnologia de alta qualidade. Atualmente, as posições curtas no mercado estão altas e o sentimento dos investidores é baixo, com um pessimismo extremo podendo se tornar um potencial fator impulsionador para a alta do mercado subsequente.

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