Walmart приймає Apple Pay після років опору

Протягом майже десятиліття Walmart був найбільшим символом корпоративного опору Apple Pay та Google Pay. Найбільша роздрібна мережа у світі сподівалася, що її розмір буде достатнім, щоб змусити споживачів використовувати Walmart Pay, власне рішення, створене саме для того, щоб уникнути залежності від Apple та Google. У п'ятницю компанія оголосила, що прийматиме безконтактні платежі через Apple Pay та Google Pay у всіх своїх магазинах та підрозділах Sam's Club. Це рішення є стратегічною капітуляцією з наслідками, які виходять за межі каси супермаркету.

Впровадження почнеться 24 серпня в обраних підрозділах. Очікується, що вся мережа буде охоплена до кінця року. Заправки під брендом повинні отримати цю функцію до середини 2027 року.

Чому Walmart так довго опирався Apple Pay

Історія цього опору починається в 2014 році, коли Apple запустила Apple Pay. У той момент Walmart приєднався до інших великих роздрібних продавців для створення CurrentC, конкурентної системи мобільних платежів. Ідея була проста: якщо найбільші роздрібні мережі США приймуть власний стандарт, вони зможуть уникнути комісій, які стягують посередники, такі як Apple та Google, а також зберегти повний контроль над даними покупок споживачів.

CurrentC зазнав невдачі і був закритий у 2016 році. Проте Walmart зберіг свою позицію. Тим часом компанія просувала Walmart Pay та систему Scan-and-Go як внутрішні альтернативи. Логіка була зрозуміла з бізнесової точки зору: кожна транзакція, здійснена поза екосистемою Walmart, означала додаткові комісії та втрату цінних даних про поведінку покупців. Як ми обговорювали в аналізах технологічного сектору, великі корпорації часто намагаються вертикалізувати фінансові послуги, щоб захопити більше цінності з ланцюга.

Проблема в тому, що споживач не купив цю ідею.

Apple Pay вже домінує на 85% американського роздрібного ринку

Сьогодні Apple Pay приймається у 85% роздрібних продавців у США. Google Pay має подібну проникність. Рішення Walmart не відбувається у вакуумі: воно відбувається тому, що компанія усвідомила, що шкодить своїм власним клієнтам, наполягаючи на стратегії, яку ринок вже відкинув.

Безконтактні платежі перестали бути новинкою. У США прийняття цифрових гаманців стабільно зростало з моменту пандемії. Згідно з даними Juniper Research, обсяг глобальних транзакцій через цифрові гаманці має перевищити 16 трильйонів доларів США до 2028 року. Ті, хто не приймає tap to pay, втрачають продажі. Це так просто.

Для середнього споживача Walmart розчарування було реальним. Форумі та соціальні мережі накопичили роки скарг клієнтів, які не розуміли, чому найбільший магазин країни не приймає ту ж технологію, що доступна в кав'ярнях на районі. Компанія намагалася подати зміну як "більше варіантів оплати". На практиці це запізніле визнання того, що клієнт, а не роздрібний продавець, визначає, як хоче платити.

Що капітуляція Walmart розкриває про цифрові платежі

Капітуляція Walmart підтверджує тенденцію, яку ринок фінансів і платежів вже спостерігав: платформи платежів перемагають завдяки зручності, а не примусу. Apple створила екосистему, в якій сотні мільйонів iPhone вже мають налаштований Apple Pay. Конкурувати з цим вимагає пропонувати щось значно краще, а не просто інше.

Цей випадок також ілюструє межі сили торгівлі в роздрібній торгівлі. Walmart є найбільшою компанією у світі за доходами, з річним обігом понад 640 мільярдів доларів США. Якщо навіть цей обсяг не був достатнім для підтримки власної альтернативи, навряд чи інший роздрібний продавець зможе зробити те ж саме.

Для Apple та Google вхід Walmart представляє падіння останнього великого бастіону опору в американській роздрібній торгівлі. Apple, зокрема, зазнавала регуляторного тиску в Європі, щоб відкрити чіп NFC iPhone для конкурентів. Мати Walmart як партнера підкріплює наратив про те, що Apple Pay є інфраструктурою, а не необов'язковим продуктом.

Уроки для бразильського ринку платежів

У Бразилії ситуація з цифровими платежами пішла іншим шляхом. Pix, запущений Центральним банком у 2020 році, став домінуючим методом миттєвих платежів, з понад 200 мільйонами зареєстрованих ключів. Apple Pay та Google Pay працюють у країні, але конкурують з публічною інфраструктурою, яка вже вирішує велику частину попиту на зручність.

Проте урок Walmart є універсальним. Як ми обговорювали в репортажах про цифрову трансформацію в роздрібній торгівлі, намагатися змусити споживача прийняти нижчу систему з корпоративних інтересів рідко працює в довгостроковій перспективі. Pix переміг саме тому, що був зручнішим, ніж існуючі альтернативи, а не тому, що його нав'язали.

Для фінансових технологій та бразильських роздрібних продавців повідомлення є чітким: досвід оплати має бути невидимим. Будь-яка тертя на касі є втраченими можливостями. Walmart знадобилося майже десять років, щоб засвоїти цей урок. Це коштувало частки ринку, задоволення клієнтів та технологічної довіри. Тепер компанія намагається відновити втрачену територію, інтегруючи те, що мала прийняти з самого початку.

Питання, яке залишається, це скільки цей затримка коштувала в продажах. І цю цифру компанія, ймовірно, ніколи не розкриє.