Dan Bin sieht Potenzial in Nvidia, Broadcom und TSMC und erklärt, dass der KI-Zyklus noch in der frühen Phase ist

Der Vorsitzende von Dongfang Gangwan, Dan Bin, hat auf Weibo eine Meinung geteilt und darauf hingewiesen, dass der Chipsektor im Juli eine erhebliche Anpassung erfahren hat, wobei der Nasdaq-Chipindex im vergangenen Monat um über 20 % gefallen ist. Einige hochverschuldete Investoren sehen sich aufgrund der Marktkorrektur mit Margin-Call-Druck konfrontiert. Dan Bin erklärte, dass das langfristige Potenzial von KI vom Markt noch nicht vollständig verstanden wird; letztendlich bietet KI "Intelligenz", und der potenzielle Bedarf ist enorm. Derzeit gibt es Bedenken auf dem Markt über die hohen Kapitalausgaben der Technologieriesen, ähnlich wie in der Vergangenheit, als Investoren die massiven Investitionen von Amazon in AWS in Frage stellten, aber die Geschäftsmöglichkeiten, die durch KI entstehen, könnten die Ära von AWS weit übertreffen. Er wies darauf hin, dass die jüngste Korrektur im Speicherchipsektor die zyklischen Risiken der Branche offenbart hat, und dass die technische Situation kurzfristig noch repariert werden muss, wobei das Kapital möglicherweise stärker in Unternehmen mit einer stärkeren Fundamentaldatenlage in der Anwendungsschicht fließen wird. Dan Bin ist optimistischer in Bezug auf hochwertige Technologieunternehmen wie Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) und TSMC (TSM). Die Ergebnisse der Finanzberichte im Juli haben wichtige Signale ausgesendet, dass das Wachstum der hyperskalierenden Cloud-Dienstleister weiterhin beschleunigt, wobei AWS einen Jahresumsatz von etwa 169 Milliarden USD und ein Wachstum von 37 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet; Azure einen Jahresumsatz von etwa 124 Milliarden USD und ein Wachstum von 43 %; Google Cloud einen Jahresumsatz von etwa 99 Milliarden USD und ein Wachstum von 82 %. Ausblick auf August: Die Anpassung der Technologiewerte könnte sich dem Ende nähern, und das Kapital könnte wieder in hochwertige Technologieanlagen fließen. Derzeit sind die Short-Positionen auf dem Markt relativ hoch, und die Stimmung der Investoren ist niedrig; extrem pessimistische Gefühle könnten ein potenzieller Treiber für den Anstieg des Marktes in der Zukunft sein.

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