Capacità di DRAM e HBM esaurita nel 2027

Nel 2027, l'intera capacità di DRAM e HBM è già stata venduta in anticipo. Sebbene l'offerta di NAND flash non sia tesa come quella di DRAM, si prevede che le prenotazioni della capacità per il 2027 saranno completate entro la fine di questo mese. Alcune aziende non hanno pubblicamente riconosciuto la necessità di garantire l'approvvigionamento di memoria entro la fine del mese, temendo che più produttori possano unirsi alla competizione per la capacità, riducendo così le proprie quote. Attualmente, i produttori di memoria consegnano generalmente solo il 60% - 70% della quantità inizialmente richiesta dai clienti, dando priorità alle esigenze dei fornitori di servizi cloud e delle grandi aziende di intelligenza artificiale. Di conseguenza, si prevede che la quantità di DRAM disponibile per i produttori di smartphone e PC nel 2027 sarà significativamente inferiore rispetto al 2026, e le aziende che non hanno ancora definito i volumi di acquisto potrebbero affrontare una situazione ancora più grave di "voler comprare ma non poterlo fare". I prezzi elevati della memoria diventeranno la norma, e si prevede che l'aumento dei prezzi nel 2027 sarà inferiore a quello precedente, ma il gap complessivo nell'offerta e la pressione sui costi dell'industria dei prodotti finali rimarranno difficili da alleviare nel breve termine.

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