Efecto de riqueza de Robinhood Chain: Resumen de proyectos ecológicos populares y guía de participación

Autor: Biteye

¿Quién lo hubiera pensado? ¡El corredor tradicional Robinhood @RobinhoodApp se ha convertido en el mayor caballo oscuro del sector L2 este año!

El año pasado, Robinhood anunció el desarrollo de su propia Layer2, prometiendo albergar productos tokenizados de acciones y ETFs. En ese momento, fue objeto de burlas, ya que se consideraba otro intento de un gigante financiero de Web2 en el espacio blockchain, que probablemente desaparecería tras un breve periodo de entusiasmo.

Sin embargo, desde que se lanzó la mainnet el 1 de julio, Robinhood Chain ha generado aproximadamente 3.6 millones de dólares en ingresos en su primer mes, desafiando las expectativas de los OGs de la cripto comunidad 🤕

🔥 ¿Por qué Robinhood Chain ha tenido tanto éxito? 🧐 {#article-toc-33301-2}

Lo más importante es que Robinhood no necesita reeducar al mercado, sino que puede trasladar directamente la demanda financiera existente a la cadena. Robinhood ya cuenta con millones de usuarios financieros que han desarrollado el hábito de comprar acciones, ETFs y criptomonedas.

Con esto en mente, hemos recopilado una lista de proyectos en Robinhood Chain que merecen atención y que podrían tener potencial de creación de riqueza, para que todos puedan descubrir la próxima oportunidad Alpha de Robinhood ⬇️

🌟 Estructura ecológica de Robinhood Chain: ¿Quién será el próximo ganador? {#article-toc-33301-3}

Al igual que la mayoría de las cadenas públicas, la ecología temprana de Robinhood Chain se centra en los memes, y actualmente los personajes en la cadena son principalmente de la categoría P.

Al principio, el mercado se centró en proyectos de memes como CashCat y plataformas de lanzamiento de memes como PONS. Pero a medida que la ecología ha madurado, los fondos han comenzado a dirigirse hacia proyectos relacionados con RWA/acciones como STONKBROKER.

1️⃣ CashCat @cashcat_token {#article-toc-33301-4}

CashCat es una moneda meme en Robinhood Chain, cuyo nombre proviene de un curioso huevo de pascua histórico: en los primeros días de Robinhood, el equipo fundador consideró usar "CashCat" como nombre de la empresa.

📊 Datos:

Capitalización de mercado: 137 M

Dirección del contrato:

0x020bfC650A365f8BB26819deAAbF3E21291018b4

2️⃣ STONKBROKER @realstonkbroker {#article-toc-33301-5}

STONKBROKER, basado en la tecnología ERC-6551, permite que los NFT se vinculen a billeteras independientes y, además, alberguen activos como tokens de acciones. Su mayor característica es la combinación de memes, NFT y activos de acciones RWA.

Un NFT de StonkBroker no es solo un objeto de colección; una vez activado, el protocolo utiliza los ingresos de la ecología para comprar activos relacionados con acciones y distribuirlos a los poseedores de NFT. Al mismo tiempo, el mecanismo de activación de NFT y el diseño de destrucción permiten que los tokens tengan un consumo continuo.

📊 Datos:

Capitalización de mercado: 55 M

Dirección del contrato:

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3️⃣ Pons @ponsdotfamily {#article-toc-33301-6}

PONS es una plataforma de lanzamiento de tokens no custodiada en Robinhood Chain, similar a http://Pump.fun en Solana. Cualquier usuario puede crear un token ERC-20 con un solo clic a través de su billetera, principalmente para emitir monedas meme y activos comunitarios.

📊 Datos:

Capitalización de mercado: 31 M

Dirección del contrato:

0x39dBED3a2bd333467115dE45665cC57F813C4571

Si STONKBROKER representa la cultura comunitaria de Robinhood Chain, entonces protocolos como Lighter y Morpho representan el reconocimiento del capital institucional hacia la capacidad de distribución de Robinhood.

Aquí es importante mencionar dos canales de distribución de Robinhood: el sitio principal de Robinhood y la billetera Robinhood.

Según rumores de la comunidad, Morpho pagó alrededor de 100 millones de dólares a Robinhood para obtener la oportunidad de integración en el sitio principal de Robinhood. Actualmente, Robinhood ha lanzado Robinhood Earn, que utiliza la infraestructura de préstamos proporcionada por Morpho.

Por otro lado, Lighter ha optado por distribuir productos de trading perpetuo a través de Robinhood Wallet. En esta colaboración, Lighter y Robinhood comparten las tarifas de transacción en una proporción de 50/50, y Lighter también ha lanzado un plan de incentivos de aproximadamente 25 millones de dólares para impulsar el crecimiento de usuarios de Robinhood Wallet.

4️⃣ Lighter @Lighter_xyz: Infraestructura de trading perpetuo en Robinhood Chain {#article-toc-33301-7}

Lighter es un protocolo de trading importante en Robinhood Chain, encargado de satisfacer la demanda de trading apalancado en la cadena. Actualmente, se ha lanzado un despliegue personalizado en Robinhood Chain y ofrece servicios de trading perpetuo a los usuarios a través de Robinhood Wallet.

Lo que es aún más interesante es que Lighter también soportará activos de Robinhood Chain como colateral para trading perpetuo, incluyendo activos como USDG, permitiendo que los activos, el trading y la liquidez de Robinhood Chain comiencen a formar un ciclo cerrado.

📊 Datos:

Capitalización de mercado: 2.3 B

TVL: 533 M

5️⃣ Morpho @Morpho: Infraestructura de préstamos detrás de Robinhood Earn {#article-toc-33301-8}

Morpho es un protocolo de préstamos descentralizado, cuyo enfoque principal es proporcionar infraestructura de préstamos en la cadena.

Actualmente, Robinhood ha lanzado Robinhood Earn, que utiliza los servicios de préstamos proporcionados por Morpho, y cuenta con la participación de instituciones como Steakhouse en la gestión de Vault.

Para Robinhood, Morpho ofrece un conjunto maduro de módulos financieros DeFi; para Morpho, Robinhood proporciona una entrada para usuarios de finanzas tradicionales.

📊 Datos:

Capitalización de mercado: 2 B

TVL: 7.9 B

🌟 Otra oportunidad en Robinhood Chain: Activos de acciones de EE. UU. se están convirtiendo en un pool de liquidez en la cadena {#article-toc-33301-9}

Gracias a la estrategia de Robinhood en la tokenización de RWA y acciones, Robinhood Chain está formando una característica ecológica que la distingue de otras L2: los activos tradicionales de acciones de EE. UU. están comenzando a ser parte de la liquidez en la cadena.

En el pasado, las monedas meme dependían principalmente de ETH, SOL o stablecoins como pares de trading, pero en Robinhood Chain ya han surgido formas de pools de liquidez que combinan tokens meme con tokens de acciones.

Por ejemplo:

· Token Meme / SPY

· Token Meme / NVDA

Al mismo tiempo, para impulsar el desarrollo del ecosistema de tokens de acciones, los pools de liquidez en Robinhood Chain también han recibido incentivos significativos. Actualmente, algunos pools de tokens de acciones en Uniswap han alcanzado niveles altos de APR:

· Pool SPY/USDG APR 36%, sumando incentivos de Merkl, el APR total alcanza el 67%.

· El APR del LP SPY/QQQ también es del 107%.

Es importante notar que estos rendimientos no provienen completamente de los activos de acciones en sí, sino que se componen principalmente de tarifas de transacción e incentivos ecológicos. En las primeras etapas, debido a la pequeña escala de liquidez, los incentivos se distribuyeron de manera concentrada a los LP, por lo que el APR es notablemente más alto que en mercados maduros.

🌟 Reflexiones finales {#article-toc-33301-10}

En comparación, Base ha mantenido su enfoque en "llevar todo a la cadena" en los últimos años, con un eslogan muy sonado, esperando atraer a todos los usuarios verificados de Coinbase a la cadena.

Sin embargo, luego Base inexplicablemente apoyó "social" y "tokens de creadores", dejando la tokenización de acciones en una fase de promesa, y recientemente lanzó productos como B20, sin haber logrado concretar esta idea hasta ahora.

En contraste, la mainnet de Robinhood Chain se lanzó hace solo un mes, y el pool SPY/USDG ya tiene una profundidad real, los tokens meme han comenzado a formar pares de trading con NVDA, y Lighter ha conectado USDG como colateral perpetuo.

📈 Robinhood está intentando completar una tarea que la industria cripto ha esperado durante muchos años:

Hacer que los activos financieros reales se conviertan en la próxima gran entrada de usuarios en la cadena 🚪.

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