Час торгівлі: Нічні торги акцій чіпів на американському ринку, BTC та гонконгські акції зростають, ринки Китаю, Японії та Південної Кореї закриваються в мінусі, інноваційні ліки "повертаються до життя"

Щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці ми зосереджуємося на ринку криптовалют, Японії, Південної Кореї, акціях A-shares та гонконгських акціях, аналізуючи ринок за даними та використовуючи тренди для виявлення можливостей, підготовлено PANews.

Минулої п’ятниці американський ринок не відкривався через свято, сьогодні "Ранковий бюлетень Уолл-стріт" не був опублікований, ф'ючерси на три основні індекси США зросли. Найпопулярніший у світі ETF на пам’ять DRAM в нічних торгах зріс більш ніж на 7%, ставши центром уваги ринку. Що стосується американських акцій, компанії SanDisk, Western Digital, Seagate Technology, ASML, Applied Materials та Micron показали значне зростання.

Водночас акції криптовалют також зросли разом із підвищенням ціни біткоїна. Акції Strategy зросли на 3,5%, а акції відомих криптоплатформ Circle, Coinbase та Robinhood зросли більш ніж на 2%.

"Ліквідність" BTC в діапазоні 63-66 тисяч доларів

Біткоїн у вихідні досягнув приблизно 64 тисяч доларів, після чого коливався навколо 63 тисяч доларів. Основна суперечність на ринку не зникла: чи продовжиться відновлення до цілі 66 тисяч, чи знову відкотиться під "понеділкове прокляття".

Обидві сторони зараз борються за 62600 доларів, 200-тижневу ковзну середню, аналітик Doctor Profit попереджає, що теперішній рух нагадує "остаточну пастку" перед обвалом 2022 року - тоді також було враження відновлення 200-тижневої лінії, що спонукало роздрібних інвесторів до FOMO, в результаті чого ціна впала до 15 тисяч. Він зазначив, що минулого тижня тижнева свічка закрилася вище цієї 200-тижневої середньої, що, ймовірно, є свідомою маніпуляцією з боку маркет-мейкерів, і в вересні-жовтні може відбутися повна ліквідація, що призведе до падіння ціни до 40-50 тисяч доларів.

Аналітик Murphy також зазначив, що хоча ціна зросла, обсяги угод на спот-ринку, що відображають активність торгів, швидко зменшуються, що свідчить про відсутність реального попиту на спот-ринку, і це лише емоційне відновлення. Крім того, премія на довгі позиції в безстрокових контрактах занадто висока, ризик, що довгі позиції потраплять у пастку, постійно зростає, і якщо незакриті контракти знову злетять, жорстка боротьба між бичками та ведмедями призведе до швидких і різких коливань.

Куди рухатися далі? Astronomer повідомив, що він зафіксував прибуток на рівні 64000 доларів, але все ще стежить за кінцевою метою в 66000 доларів, вважаючи, що нинішня корекція є "псевдопонеділковим" очищенням. А Daan Crypto Trades і Killa попереджають, що 59000-61000 доларів є ключовою зоною підтримки, і якщо ціна впаде нижче, це може призвести до швидкого падіння біткоїна до 51000 і 49000 доларів.

Основні моменти сьогодні:

• Дані: токени PUMP, HYPE, APT та інші очікують великого розблокування, зокрема PUMP на суму приблизно 125 мільйонів доларів.

• SpaceX 7 липня буде включено до індексу NASDAQ 100.

• Berachain 7 липня проведе оновлення PoL Next, токен BGT буде скасовано.

• NEAR анонсує важливі новини 7 липня.

• Hyperliquid (HYPE) 6 липня розблокує близько 452 тисяч токенів на суму приблизно 30,9 мільйона доларів.

• RedStone (RED) 7 липня розблокує близько 40,85 мільйона токенів на суму приблизно 4,1 мільйона доларів.

• Upbit: 24-годинний обсяг торгів: XRP, SLX, BTC, ETH, AI.

• Спот-ETF на біткоїн: минулого тижня чистий відтік склав 527 мільйонів доларів, 8 тижнів поспіль відтік.

• Спот-ETF на ефір: минулого тижня чистий відтік склав 13,67 мільйона доларів, 8 тижнів поспіль відтік.

• Спот-ETF HYPE: минулого тижня чистий приплив склав 4,3157 мільйона доларів.

• Спот-ETF XRP: минулого тижня чистий приплив склав 17,19 мільйона доларів.

Сьогодні найбільше зростання серед 100 найбільших криптовалют: LIT +16,4%, DEXE +7,5%, HTX +5,1%, PUMP +4,9%, CAKE +4,4%.

Японський ринок акцій знизився на 0,01%, ринок стежить за курсом єни та очікуваннями підвищення процентних ставок

6 липня індекс Nikkei 225 закрився з незначним зниженням на 0,01%. Минулої суботи Micron Technology спочатку інвестувала 1,5 трильйона єн у розширення заводу в Хіросімі для виробництва HBM, але це не змогло зупинити різкі коливання в секторі чіпів. Японська SoftBank Group та Tokyo Electron також зазнали значних втрат, що відображає втому інвесторів від тривалого зростання, підштовхнутого AI.

У найближчі один-два дні весь ринок уважно стежитиме за змінами курсу єни. Через те, що Intel раптово оголосила про різке підвищення цін на деякі споживчі та серверні процесори (зростання може досягати кількох сотень або навіть тисяч доларів) через зростання витрат у ланцюгу постачання, Японія стикається з серйозним тиском імпортної інфляції. Основні японські установи прогнозують, що якщо єна продовжить тиснути, Японський центральний банк може в найближчі два дні в своїй макроекономічній заяві дати сигнал про підвищення процентних ставок для стабілізації ринку.

KOSPI різко впав, акції чіпів коливаються на високих рівнях

Корейський ринок після підвищення, зумовленого торгівлею AI, увійшов у помітний період коливань, корейський комплексний індекс під час торгів зріс більш ніж на 3%, але в підсумку закрився зниженням на 0,46%, що в основному було зумовлено прибутковістю в секторі напівпровідників.

Ринок раніше сильно залежав від AI та ринку пам’яті, але після швидкого підвищення оцінок капітал почав переоцінювати стійкість прибутків.

У секторі важливих акцій Samsung та SK Hynix стали центром коливань. Корейський центральний банк попередив, що подвійні важелі ETF, пов’язані з Samsung Electronics та SK Hynix, є надто ризикованими. Оскільки ці дві технологічні гіганти займають майже половину загальної капіталізації корейського ринку акцій, божевільні дії роздрібних інвесторів з важелями збільшують ризики на ринку. Якщо ринок почне коригуватися, хеджування маркет-мейкерів може збільшити ризики одностороннього падіння.

Samsung 7 липня опублікує попередні фінансові результати, ринок загалом прогнозує, що через різке зростання попиту на штучний інтелект та традиційне зростання цін на пам’ять на 40% у порівнянні з попереднім місяцем, його прибуток у другому кварталі зросте в 18 разів до 86 трильйонів вон, деякі брокери навіть оптимістично прогнозують прибуток на рівні 90 трильйонів вон. Крім того, Samsung наразі веде переговори з клієнтами, щоб підвищити ціни на загальний DRAM на 20% у третьому кварталі.

Цього тижня також відбудеться два макроекономічних події, які можуть кардинально змінити тенденції корейського ринку акцій:

1. SK Hynix цього тижня завершить план IPO на американському ринку на 29 мільярдів доларів, очікується, що 10 липня акції будуть торгуватися на NASDAQ. Оптимісти вважають, що це може безпосередньо підвищити оцінку компанії, залучивши трильйони пасивних інвестицій; але обережні установи, такі як GAM, попереджають, що велике залучення капіталу на піку циклу часто є небезпечним сигналом для галузі.

2. З 6 липня Південна Корея офіційно запускає 24-годинну торгівлю валютою в корейських вонах, прагнучи досягти підвищення статусу MSCI. Але наразі корейська вона перебуває на 17-річному мінімумі, і цілодобова торгівля може посилити короткострокові спекулятивні коливання.

Хоча в короткостроковій перспективі існує тиск на технічну корекцію, інвестиційний банк Goldman Sachs у стратегічному звіті 5 липня все ще оптимістично оцінює корейський ринок акцій у другій половині року. Аналітик John Kwon впевнений, що прибуток у Південній Кореї зросте на 320% цього року, а форвардний P/E KOSPI становить лише 6,65 разів, що є найнижчим рівнем з часів фінансової кризи. Ця надзвичайно висока швидкість зростання в поєднанні з історично низькою оцінкою робить корейський ринок акцій найпривабливішим у Азії, з прогнозом зростання на 20% та метою досягти 12000 пунктів. Вони виділяють шість основних можливостей: ① акції в оборонній промисловості та суднобудуванні, ② фізичні AI-роботи, ③ електрична інфраструктура, ④ акції з низьким співвідношенням ціни до балансової вартості, ⑤ фінансові акції з повторної інфляції, а також ⑥ постачальники обладнання для напівпровідників.

Інноваційні ліки "повертаються до життя", гонконгський ринок акцій отримує "високі шанси" на відновлення

Сьогодні на ринку A-shares (акції A) офіційно набрали чинності нові правила торгівлі, фіксовані ціни торгівлі після закриття розширилися на всі основні ринки, а обмеження на коливання цін акцій ST також були розширені до 10%. Три основні індекси A-shares закрилися в мінусі, Shanghai Composite Index знизився на 0,06%, SZSE Component Index знизився на 1,16%, ChiNext знизився на 1,77%, а індекс STAR Market зріс на 0,91%.

На ринку акцій спостерігається значна втрата в попередніх переповнених секторах, тоді як низькі сектори переживають великий сплеск:

1. Сектори апаратного забезпечення та напівпровідників стали епіцентром втрат. Через сильні коливання в Південній Кореї акції високих технологій, такі як PCB та CPO, зазнали падіння, акції Jin'an Guoji та China Jushi впали до межі, а акції Defu Technology впали більш ніж на 10%.

2. Інноваційні ліки та CRO-сектор значно зросли. Державна адміністрація з контролю за продуктами та ліками Китаю запропонувала нові правила, які дозволять включити відповідні препарати для клітинної та генетичної терапії (CGT) до "золотої дороги затвердження за 30 днів". Акції Huahai Pharmaceutical, Ganli Pharmaceutical, Luoxin Pharmaceutical тощо зросли на 10%, а акції Shouyao Holdings навіть досягли 20%. Orient Securities вважає, що інноваційні ліки в Китаї не лише покращують результати, але й прискорюють вихід технологій на міжнародний ринок.

3. Сектор свинарства також значно зріс, акції Muyuan Foods та Wens Foodstuffs зросли більш ніж на 3%, а акції Juxing Agriculture зросли майже на 7%, що в основному пов’язано з сильним відновленням цін на свинину з початку липня, а запаси великих свиней починають скорочуватися.

На гонконгському ринку, після дев’яти місяців падіння та корекції Hang Seng на понад 33%, сьогодні також нарешті відбулося сильне відновлення. Індекс Hang Seng зріс на 0,83%, індекс Hang Seng Tech зріс на 1,16%, акції технологічного сектору стали основним двигуном зростання.

• Інтернет-гіганти ведуть наступ. Акції Tencent зросли майже на 4%, оскільки AI-асистент WeChat "Xiao Wei" розпочав бета-тестування, Morgan Stanley прогнозує, що до 2030 року це може принести понад 100 мільярдів доходу. Акції Kuaishou зросли більш ніж на 5%, оскільки їх AI Keling офіційно розпочав комерціалізацію.

• Гонконгські інноваційні ліки також користуються попитом, акції China Biologic Products та Nuo Cheng Jian Hua зросли більш ніж на 7%.

Останній звіт компанії CICC вказує, що нещодавнє різке падіння гонконгського ринку акцій було викликане тим, що понад 70% акцій у великій капіталізації зосереджені в споживчому та інтернет-секторах, що не має AI-обладнання, що призводить до того, що його результати нагадують "A-shares без AI". Однак наразі форвардний P/E Tencent знизився до 11,2 разів, що є історичним мінімумом, а обсяги викупу акцій гонконгських компаній у червні також різко зросли до 30 мільярдів. Водночас закордонні фонди знизили свої інвестиції в китайські акції до історичного мінімуму, а "екстремально низька оцінка та високі шанси" гонконгського ринку стають найкращою стратегією захисту для інвесторів.

Згідно з ринковими даними, найближчими днями в Китаї будуть опубліковані дані про валютні резерви, а ще важливіше, що Офіс торгового представника США 7 липня проведе слухання щодо плану підвищення мит на 60 економік світу. У той же день CEO технологічних гігантів, таких як OpenAI та Apple, також зберуться на саміті в Сонячній долині. CICC прогнозує, що, незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі гонконгський ринок акцій у липні та вересні стикається з історичним тиском на розблокування, на фоні екстремально низької оцінки та зниження процентних ставок у США, політичні зміни перед засіданням Політбюро в липні можуть спровокувати сильне "відновлення шансів".

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.