2026 Die wildesten DeFi-Ertragsstrategien: Nicht auf den Hype setzen, sondern die Spekulationsgebühren auf der Blockchain nutzen

Vermeiden Sie das Risiko, dass Meme-Coins wertlos werden, und nutzen Sie eine andere Strategie, um von den MemeFi-Dividenden zu profitieren.

Verfasser: Ignas | DeFi Research

Übersetzung: Saoirse, Foresight News

Es fühlt sich an, als wäre der DeFi-Sommer zurück. Doch die meisten hochriskanten Spekulanten verlieren Geld mit Meme-Coins, anstatt von den Verlusten dieser Spekulanten zu profitieren.

Spekulanten treiben den Preis von Meme-Coins durch Fomo in die Höhe und generieren täglich Millionen von Dollar an Handelsgebühren. Doch sie werden keine Liquiditätsanbieter, sondern betreiben nur hochriskante Geschäfte. Wenn Sie sich nicht an diesem Hype beteiligen, ist das eine gute Gelegenheit.

Darüber hinaus hat die Pons-Launchpad-Plattform Meme-Coins ins Rampenlicht gerückt, die direkt mit tokenisierten Aktien verglichen werden (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Diese Handelspaare erzeugen zwischen den Liquiditätspools und den regulären Aktien-/USDG-Pools eine Menge Arbitrage, die kontinuierlich Gebühren generiert – genau das ist die Gelegenheit, die ich sehe.

Sie müssen keine Meme-Coins besitzen, um von den Verlusten dieser Spekulanten zu profitieren. Ich finde dieses Spiel sehr interessant. Hier sind die Informationen, die Sie für den Einstieg benötigen.

Hervorragende Daten

Die Robinhood Chain wurde im Juli gestartet. Obwohl die Zeit seit dem Start kurz ist, sind die Daten beeindruckend:

• Gesamtwert der gesperrten Mittel (TVL): 757 Millionen USD
• DEX-Handelsvolumen: 1,66 Milliarden USD (nur hinter Solana mit 2,1 Milliarden USD, höher als Ethereum mit 1,37 Milliarden USD)
• 24-Stunden-Anwendungsgebühren: 16,98 Millionen USD
• Stablecoin-Volumen: 833 Millionen USD, Cross-Chain gesperrte Mittel: 2,6 Milliarden USD
• Handelsvolumen von Perpetual Contracts: 387 Millionen USD

757 Millionen USD an gesperrten Mitteln generieren täglich 17 Millionen USD an Anwendungsgebühren.

Das entspricht einer annualisierten APR von 819%, was täglich 2,243% ergibt. Wenn man den Zinseszinseffekt berücksichtigt, beträgt die nominale APY bis zu 328.000%.

• (Hinweis: 328.000% APY ist ein theoretischer Wert, der aus dem extremen Gebührenanteil eines kleinen Pools an einem Tag abgeleitet wurde. Diese Rendite ist historische Momentaufnahme und nicht nachhaltig.)*

Der Krypto-Spieler @0xSammy hat eine Reihe von Daten geteilt: Tokenisierte Aktien generieren täglich 13 Millionen Transaktionen, die Anzahl der Wallet-Adressen, die tokenisierte Aktien halten, beträgt 203.000, ein Anstieg von 46% in 3 Tagen.

Warum sind die annualisierten Erträge hier so verlockend?

Es gibt zwei Hauptgründe.

Niemand möchte Liquidität bereitstellen (Nobody LPs). Fomo hat im Juli die Robinhood Chain integriert. Dies ist eine Handelsanwendung für Meme-Coins, die selbst keine Liquiditätspool-Funktion hat.

Die Robinhood Wallet und Fomo unterstützen auch den direkten Kauf von Meme-Coins mit Kreditkarten. The Block berichtete, dass JPMorgan bereits Visa aufgefordert hat, dies zu untersuchen. Dieses Handelsvolumen stammt vollständig von Nutzern, die niemals Liquiditätsanbieter werden.

Wenn Sie die letzte DeFi-Sommerperiode erlebt haben, verfügen Sie bereits über alle Fähigkeiten für Ertragsabbau. Und diese neuen Krypto-Spekulanten werden unsere Ertragsquelle.

Die Größe der Liquiditätspools ist zu klein, institutionelles Kapital kann nicht einsteigen. Als ich eintrat, betrug der TVL des RBLX/USDG-Pools nur 168.000 USD, das Handelsvolumen erreichte jedoch 6,2 Millionen USD. Die täglichen Gebühren machten 11% des gesamten gesperrten Volumens aus!

Institutionen können unmöglich 5 Millionen USD in einen Pool mit nur 168.000 USD an gesperrten Mitteln investieren. Hier ist die perfekte Bühne für Kleinanleger wie Sie und mich.

MemeFi ist das beste Liquiditätsmarktgeschäft auf dieser Chain

@0xSammy hat festgestellt, dass es derzeit 22 Basiswerte gibt, die 27 Gruppen von Meme-Coins-tokenisierten Aktien-Handelspaaren hervorgebracht haben. Zum Beispiel AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Allein BONER macht 81% des HIMS-Angebots auf der Chain aus. Die Spieler versuchen, eine Short-Position aufzubauen, aber im Grunde genommen handelt es sich nur um einen Druck auf das zirkulierende Angebot.

Daten von scopl.live zeigen, dass einige Meme-Aktien-Pools die höchsten 24-Stunden-Gebühren auf der Chain haben:

• AI/NVDA: 447.000 USD
• AI/WETH: 340.000 USD
• UBIK/GLD: 321.000 USD

Allein die Gebühren können eine annualisierte Rendite von 1329% erreichen.

Sie müssen keine Meme-Coins besitzen, um unvorhergesehene Verluste zu vermeiden oder um zu verhindern, dass KOLs Ihre Vermögenswerte durch einen Crash stark abwerten. Jede Transaktion, die über NVDA abgeschlossen wird, jeder Kauf von AI, der durch BONER den Preis von HIMS neu bewertet, wird von Arbitrage-Robotern im Aktien-/USDG-Pool zur Preisbereinigung genutzt, wodurch kontinuierlich Gebühren generiert werden.

Aktuell bevorzuge ich die folgenden Liquiditätspools: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Die vollständige Liste der Meme-Coins-Handelspaare finden Sie im Link zur Tabelle im Artikel.

Tatsächlich ist die Erfahrung, die wir im DeFi-Sommer 2020 gesammelt haben, Ihr größter Vorteil. Aber wir werden nicht mehr versuchen, wertlose Meme-Coins zu schürfen, sondern nutzen das Wachstum des tokenisierten Aktienmarktes, um die Spekulanten, die Meme-Coins handeln, für uns Erträge generieren zu lassen.

Ich liebe diese hochriskanten Meme-Coins-Händler.

Liste der Mining-Tools

Revert: Mein bevorzugtes LP-Tool. Sie müssen nicht den Spekulanten folgen, die Meme-Coins handeln; Sie können direkt den leistungsstarken Liquiditätsanbietern folgen. Sie können LPs nach APR, Gewinn und Verlust, Erstellungszeit usw. filtern. Sie müssen Ihre eigenen Filterkriterien festlegen und viele Tests durchführen.

Ich mag, dass es die Bereitstellung von Liquidität mit einer einzelnen Münze unterstützt und automatisch neu ausbalanciert (obwohl die Plattform anscheinend eine kleine Gebühr hinzufügt).

scopl.live: Pool-Entdeckungstool, um die aktuellen Gebühren-APRs in Echtzeit zu sehen. Ich bin mir über die Qualität der Projektentwicklung nicht sicher, aber es ist nützlich, um neue Pools zu finden und eine Alternative zu Revert.

vfat.tools: Ein bewährtes Tool für Belohnungsabbau, geeignet für Token-Belohnungsabbau. Wenn Sie LP-Mining im Stil von Uniswap machen möchten, ist es weniger nützlich.

Merkl: Die 2026-Version von vfat, speziell für incentivierte Uniswap-Positionen. Wählen Sie die Chain Robinhood. Derzeit gibt es einen Orderbuch für Aktien-tokenisierte Uniswap v4, der neben den Gebühren auch über 100% zusätzliche jährliche Belohnungen bietet.

Ertragsabbau mit Hilfe von KI

KI hat die Einstiegshürden erheblich gesenkt. Nutzen Sie Claude, Grok, ChatGPT oder Ihr bevorzugtes großes Modell, um ein besserer Mining-Teilnehmer zu werden.

KI kann Ihnen helfen, Ihre Gesamtrendite zu berechnen, neue Liquiditätspools zu entdecken und ein einheitliches Dashboard für Ihre Positionen über mehrere Plattformen hinweg zu erstellen. In der Ära der KI gibt es keinen Grund, nicht das Ertragsabbau zu meistern.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt HOOD nur 1,5% über meinem Kostenbasis, was ziemlich gut ist.