Se il prezzo delle azioni AMD raggiunge i 600-700 dollari, i costi di capitale per GPU di Meta e OpenAI potrebbero scendere a zero
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L'8 agosto, SemiAnalysis ha pubblicato un'analisi secondo cui AMD ha raggiunto un accordo con Meta e OpenAI alla fine dello scorso anno e all'inizio di quest'anno, fornendo warrant legati alle performance. Questi warrant saranno attribuiti in base all'acquisto e al progresso del dispiegamento di un massimo di 6GW di GPU AMD Instinct, e dipenderanno dal fatto che il prezzo delle azioni AMD superi diversi livelli, con un massimo di 600 dollari. Il prezzo delle azioni AMD è passato da circa 200 dollari all'inizio del 2026 a circa 500-600 dollari attualmente. Supponendo che l'attribuzione dei warrant cambi in modo lineare e che la capacità di 6GW venga completamente dispiegata, il costo di capitale orario per ogni GPU di Meta e OpenAI scenderebbe rispettivamente da circa 2,15 dollari e 2,50 dollari a circa 1,60 dollari e 1,75 dollari. Se il prezzo delle azioni AMD sale nella fascia di 600-700 dollari, i costi di capitale per le GPU delle due aziende potrebbero scendere a zero. Se AMD continua a migliorare il proprio stack software, ottiene più ordini da grandi clienti e spinge il prezzo delle azioni oltre i 1000 dollari, i costi di capitale dell'intero cluster, inclusi server, rete e CPU, potrebbero teoricamente scendere vicino a zero.
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