Cardone Capital dodaje 1 200 BTC z dochodów z wynajmu

Cardone Capital dodało około 1 200 BTC i 2 000 jednostek wielorodzinnych do swojej strategii Bitcoin opartej na nieruchomościach, zwiększając zarówno aktywa posiadane w ramach swoich prywatnych pojazdów inwestycyjnych.

• Cardone Capital dodało około 1 200 BTC i około 2 000 jednostek wielorodzinnych.
• Dochody z wynajmu wybranych nieruchomości finansują cykliczne zakupy Bitcoin w ramach planu uśredniania kosztów.
• Grant Cardone planuje zgromadzić 10 000 BTC w ramach 10 wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych.
• Prywatne fundusze niosą ze sobą zmienność Bitcoin, ryzyko rynku nieruchomości oraz ograniczenia dotyczące wypłat dla inwestorów.

Grant Cardone powiedział w poście na X 28 sierpnia, że jego firma inwestycyjna w nieruchomości o wartości 5,3 miliarda dolarów "podwaja stawkę" w swoim modelu wielorodzinnym i Bitcoin, dodając około 2 000 mieszkań i 1 200 BTC.

Cardone nie podał ceny zakupu, dat wykonania ani szczegółowego podziału, które fundusze otrzymały Bitcoin. Nie zidentyfikował również nowo dodanych nieruchomości ani nie ujawnił, czy wszystkie 2 000 jednostek pochodziło z jednej transakcji.

Model firmy umieszcza dochodowe budynki mieszkalne i Bitcoin w prywatnych pojazdach inwestycyjnych. Zamiast polegać głównie na nowych emisjach akcji lub sprzedaży długów, Cardone Capital kieruje część gotówki z wynajmu generowanej przez wybrane nieruchomości na cykliczne zakupy BTC.

Zgodnie z strategią opisaną przez Cardone, zarządcy nieruchomości najpierw starają się zwiększyć przepływy pieniężne generowane przez budynki mieszkalne. Firma następnie wykorzystuje część dostępnych dochodów do zakupu Bitcoin, w tym w momencie, gdy cena kryptowaluty spada.

Zakupy odbywają się zgodnie z metodą uśredniania kosztów, według oświadczeń firmy, co pozwala funduszom dodawać Bitcoin w regularnych odstępach czasu, zamiast dokonywać całkowitego przydziału po jednej cenie. Cardone Capital promowało to podejście jako sposób na budowanie zasobów BTC bez polegania na powtarzających się podwyżkach kapitału.

W czerwcu 2025 roku crypto.news doniosło, że firma planowała nabyć 3 000 BTC po uruchomieniu funduszu Bitcoin 10X Miami River. Pojazd połączył kompleks mieszkań z 346 jednostkami w Miami z początkowym przydziałem Bitcoin w wysokości 15 milionów dolarów i zarezerwował część swoich dochodów z wynajmu na dalsze zakupy.

W tym czasie Cardone Capital zarządzało aktywami o wartości ponad 5 miliardów dolarów, w tym ponad 14 200 jednostkami wynajmu i 500 000 stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Cardone również wystawił nieruchomość Golden Beach o wartości 42 milionów dolarów za pośrednictwem Propy na początku 2024 roku, oferując nabywcom możliwość sfinalizowania transakcji w Bitcoinie lub dolarach amerykańskich.

Dodanie 1 200 BTC zwiększa ekspozycję funduszu.

Przed ostatnim ujawnieniem Cardone Capital już zbudowało pozycję Bitcoin poprzez kilka zakupów. Firma posiadała około 1 000 BTC w styczniu po zakupie kolejnych aktywów o wartości 10 milionów dolarów, według oświadczeń firmy cytowanych w wcześniejszych relacjach z stycznia.

Dochody z wynajmu z kompleksu mieszkań z 366 jednostkami w Boca Raton były jednym z źródeł przepływów pieniężnych wykorzystanych do planu zakupu. Zamiast kierować wszystkie dostępne dochody na wypłaty dla inwestorów lub dalsze zakupy nieruchomości, Cardone Capital przeznaczyło część na Bitcoin.

Podczas spadku rynku w czerwcu firma zakupiła kolejne 282 BTC za około 18 milionów dolarów, gdy Bitcoin handlował w pobliżu 63 000 dolarów. Transakcja nastąpiła po oddzielnym zakupie 130 BTC o wartości około 9,7 miliona dolarów.

Cardone również powiedział na konferencji Consensus 2026 w Miami, że firma dodała 100 milionów dolarów w Bitcoinie jako część transakcji, która obejmowała około 235 milionów dolarów w nieruchomościach. Według Cardone, aktywa były trzymane razem przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie przez standardowy fundusz inwestycyjny w nieruchomości.

Dzięki najnowszemu dodatku firma dąży do celu 10 000 BTC w ramach 10 wyspecjalizowanych funduszy. Cardone wcześniej ustalił tymczasowy cel posiadania 3 000 BTC do końca 2026 roku, chociaż najnowsze ogłoszenie nie określiło łącznego salda Bitcoin firmy po uwzględnieniu wszystkich funduszy i transakcji.

Wybrane pojazdy mogą przeznaczyć od 15% do 50% swoich aktywów na kryptowaluty, zgodnie z planami Cardone Capital. Inwestorzy otrzymują udział w prywatnym pojeździe, a nie bezpośrednie prawo własności do Bitcoina, podczas gdy zewnętrzni instytucjonalni kustosze zajmują się przechowywaniem i realizacją transakcji.

Dla amerykańskich inwestorów struktura funduszu różni się od zakupu akcji w funduszu ETF na Bitcoin lub publicznej spółce skarbcowej Bitcoin. ETF handluje na giełdzie i zazwyczaj pozwala inwestorom na wejście lub wyjście w godzinach rynkowych, podczas gdy prywatne pojazdy Cardone Capital mogą wymagać dłuższych okresów utrzymania.

Firma głównie oferuje swoje fundusze inwestorom akredytowanym. Zgodnie z obecnymi kryteriami SEC, osoba może zakwalifikować się na kilka sposobów, w tym posiadając aktywa netto przekraczające 1 milion dolarów, z wyłączeniem głównego miejsca zamieszkania, lub roczny dochód powyżej 200 000 dolarów indywidualnie lub 300 000 dolarów z małżonkiem lub partnerem w każdym z poprzednich dwóch lat.

Cardone argumentował, że prywatne fundusze oferują większą elastyczność niż REIT-y, ponieważ notowane fundusze inwestycyjne w nieruchomości zazwyczaj muszą wypłacać co najmniej 90% swojego opodatkowanego dochodu akcjonariuszom, aby zachować swój status podatkowy. Jego fundusze mogą zatrzymać część dochodu z nieruchomości i zainwestować go w Bitcoin, zamiast wypłacać prawie wszystkie opodatkowane zyski.

Zwolennik złota Peter Schiff zakwestionował wartość łączenia tych dwóch klas aktywów w czerwcu, argumentując, że dochody z wynajmu już pokrywają koszty utrzymania nieruchomości i inne wydatki. W swojej krytyce modelu, Schiff powiedział, że dodanie Bitcoina wprowadza aktywa, których inwestorzy w nieruchomości nie potrzebują.

"Łączenie nieruchomości z Bitcoinem niczego nie rozwiązuje," powiedział Schiff.

Cardone, w przeciwieństwie do tego, opisał projekt jako "inspirowany firmami skarbowymi, ale z realnymi aktywami i rzeczywistym przepływem gotówki." Przewiduje roczne zwroty w wysokości od 22% do 32% dla hybrydowych pojazdów, chociaż te liczby są prognozami zarządzającymi, a nie ustalonymi wynikami długoterminowymi.

Łączenie aktywów naraża inwestorów na zmiany na obu rynkach. Przedłużający się spadek Bitcoina może obniżyć wartość pozycji funduszu w aktywach cyfrowych, podczas gdy pustostany, koszty napraw, koszty ubezpieczenia, stopy procentowe i słabszy popyt na wynajem mogą zmniejszyć gotówkę dostępną na przyszłe zakupy.

Zamknięcia prywatnych funduszy dodają kolejny ograniczenie, ponieważ inwestorzy mogą nie być w stanie wypłacić kapitału na żądanie. Dostęp może zależeć od warunków każdego pojazdu, zaplanowanych dystrybucji, refinansowania nieruchomości lub sprzedaży podstawowego budynku.

Inwestorzy nie kontrolują również portfeli ani prywatnych kluczy przechowujących Bitcoina funduszu. Cardone Capital twierdzi, że instytucjonalne strony trzecie zapewniają przechowywanie i realizację, pozostawiając uczestnikom funduszu ekonomiczne zainteresowanie pojazdem, a nie przenośne roszczenie do określonej ilości BTC.

Dla celów podatkowych, IRS traktuje Bitcoina i inne aktywa cyfrowe jako własność, a nie walutę. Traktowanie podatkowe, jakie doświadczy inwestor, będzie zależało od prawnej formy funduszu, jego transakcji oraz sposobu, w jaki dochody, zyski lub straty są alokowane zgodnie z dokumentami rządzącymi pojazdem.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.