Активи модельного портфоліо LPL перевищили 200 мільярдів доларів

Активи платформы модельного портфоліо LPL Financial перевищили 200 мільярдів доларів. LPL планує розширити платформу управління активами, поєднуючи технології штучного інтелекту, альтернативні інвестиції та послуги для заможних клієнтів. Ці бізнес-плани були оголошені на щорічному заході "Focus 2026", що відбувся 11 числа в Сан-Дієго. LPL підтримує використання портфоліо, що відповідає інвестиційним цілям клієнтів, через модельне портфоліо Wealth, і планує знизити мінімальну суму інвестицій до 1000 доларів у другій половині року. Це захід, що підвищує доступність для дрібних клієнтів. LPL підкреслює можливості консультантів, які надають персоналізовані поради та підтримують відносини з клієнтами як ключову конкурентну перевагу. Платформа альтернативних інвестицій надає доступ до приблизно 110 стратегій, а послуги для заможних клієнтів управляють активами на суму понад 300 мільярдів доларів. LPL нещодавно інвестувала близько 2 мільярдів доларів у розробку стратегії Latitude за останні три роки і планує впровадити понад 35 технічних покращень цього року. Загальні активи клієнтів зросли з 23 трильйонів до 26 трильйонів доларів.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.