Olvídate de los "Siete Magníficos". Berkshire Hathaway podría ser la mejor apuesta a largo plazo.

Las acciones de los Siete Magníficos no han sido tan magníficas últimamente. El Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS -0.62%), que invierte exclusivamente en esos siete mega-capitales denominados magníficos, ha tenido un rendimiento inferior al del SP 500 este año.

El fondo cotizado en bolsa, que invierte en solo siete acciones: Nvidia (NVDA -3.30%), Apple (AAPL +1.00%), Microsoft (MSFT -0.54%), Amazon (AMZN -0.25%), Meta Platforms (META +1.34%), Alphabet (GOOG +0.02%) y Tesla (TSLA -2.50%) —ha subido solo un 2.8% en lo que va del año (YTD) y un 4% en los últimos 12 meses.

En un extremo del espectro, las acciones de Apple han superado las expectativas, con un aumento del 28% en lo que va del año y del 29% en el último año. Amazon y Microsoft han sido sólidas, aunque no espectaculares, con Amazon subiendo un 17% YTD y un 8% en el último año, y Microsoft subiendo un 10% YTD y un 5% en los últimos 12 meses. Meta (-3%), Alphabet (-9%), Nvidia (-10%) y Tesla (-16%) han bajado YTD.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Otro mega-capital, Berkshire Hathaway (BRKB +0.32%), es la 13ª empresa más grande del mundo. Su precio de acción ha subido un 16% YTD y un 18% en los últimos 12 meses. ¿Es la acción de Berkshire Hathaway la mejor compra en este momento?

Un bache en el camino

Por supuesto, aunque las acciones de los Siete Magníficos han tenido dificultades este año, han sido gigantes en los últimos 10 años, liderando la revolución de la IA. Sus rendimientos a largo plazo reflejan eso, como muestra el gráfico a continuación.

Nvidia, por ejemplo, ha promediado un retorno anualizado del 58% en los últimos 10 años, mientras que Apple ha promediado un retorno del 29%. Solo Meta ha promediado menos del 20% de retorno en la última década, con un retorno anualizado promedio de 10 años del 18%.

Datos de BRK.B por YCharts

La reciente caída de la mayoría de las acciones de los Siete Magníficos se debe a una variedad de factores, la mayoría específicos de las empresas individuales. Si hay tendencias generales que afectan a la mayoría de estos mega-capitales, son sus valoraciones generalmente altas y las preocupaciones sobre el gasto excesivo en IA.

Algunas de las acciones de los Siete Magníficos son grandes compras en este momento, cotizando a descuentos significativos. Algunas de ellas no son grandes compras. Pero el complemento perfecto para cualquier tenencia de los Siete Magníficos que puedas tener es Berkshire Hathaway.

Berkshire: El complemento perfecto

En los últimos 60 años, desde que Warren Buffett se convirtió en CEO de una pequeña empresa de fabricación textil en 1965, las acciones de Berkshire Hathaway han registrado un retorno anual promedio del 20%.

Ese es el tipo de rendimiento a largo plazo y consistencia que los inversores deberían codiciar en cualquier acción, incluyendo Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon y otros gigantes tecnológicos.

Como acción de valor, Berkshire es el complemento perfecto para las acciones de los Siete Magníficos y los líderes de IA, como muestra el rendimiento divergente de este año. La empresa es un conglomerado de unas 70 empresas diferentes y un portafolio de acciones de 335 mil millones de dólares.

Las estrategias de Buffett, y las de su sucesor, Greg Abel, se centran en empresas e inversiones que son de buen valor, bien gestionadas y financieramente sólidas, con fuertes ventajas competitivas. Estas cualidades, a su vez, hacen de Berkshire Hathaway una inversión robusta y sólida a largo plazo, pero especialmente en mercados inestables e inciertos.

Las tecnologías cambian, y los Siete Magníficos pueden verse muy diferentes dentro de 20 años de lo que son hoy. Pero Berkshire Hathaway probablemente seguirá desempeñando ese mismo papel en tu portafolio, añadiendo equilibrio y estabilidad en tiempos difíciles, y un gran rendimiento a largo plazo.

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