Stratégies de rendement DeFi les plus audacieuses de 2026 : ne pariez pas sur la flambée, profitez des frais de spéculation en chaîne

Évitez le risque de zéro des Meme coins, adoptez une autre approche pour profiter des dividendes de MemeFi.

Rédigé par : Ignas | Recherche DeFi

Traduit par : Saoirse, Foresight News

On a l'impression que l'été DeFi est de retour. Mais la plupart des spéculateurs à haut risque s'acharnent à perdre de l'argent sur les Meme coins, au lieu de gagner de l'argent grâce aux pertes de ces spéculateurs.

Les spéculateurs font monter les Meme coins par le Fomo, générant des millions de dollars de frais de transaction chaque jour. Mais ils ne deviennent pas des fournisseurs de liquidité, se contentant de faire des transactions à haut risque. Si vous ne participez pas du tout à ce genre de spéculation, c'est en fait une bonne opportunité.

De plus, le Pons launchpad a mis en avant des Meme coins directement liés à l'émission d'actions tokenisées (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Ces paires de trading entre les pools de liquidités et les pools d'actions ordinaires / USDG génèrent de nombreuses opportunités d'arbitrage, apportant des frais constants, ce qui est une opportunité que je trouve prometteuse.

Vous n'avez pas besoin de détenir des Meme coins pour miner et profiter des pertes de ces spéculateurs. Je trouve ce mode de jeu très intéressant. Voici les informations à connaître pour commencer.

Données impressionnantes

La chaîne Robinhood a été lancée en juillet. Bien que le temps de lancement soit court, les performances des données sont impressionnantes :

• Total des fonds verrouillés (TVL) : 757 millions de dollars
• Volume des transactions DEX : 1,66 milliard de dollars (juste derrière les 2,1 milliards de dollars de Solana, supérieur aux 1,37 milliard de dollars d'Ethereum)
• Frais d'application sur 24 heures : 16,98 millions de dollars
• Taille des stablecoins : 833 millions de dollars, fonds verrouillés inter-chaînes : 2,6 milliards de dollars
• Volume des contrats perpétuels : 387 millions de dollars

757 millions de dollars de fonds verrouillés, générant 17 millions de dollars de frais d'application par jour.

Cela correspond à un APR annualisé de 819 %, soit 2,243 % par jour. Si l'on prend en compte les intérêts composés, le APY nominal atteint 328000 %.

• (Remarque : 328000 % APY est une valeur théorique de calcul des intérêts composés, tirée d'une petite piscine avec une part extrême des frais quotidiens. Ce taux de rendement est une donnée historique instantanée et n'est pas durable.)*

Le joueur de la crypto @0xSammy partage un ensemble de données : les actions tokenisées génèrent 13 millions de transactions par jour, et le nombre d'adresses de portefeuille détenant des actions tokenisées atteint 203 000, avec une augmentation de 46 % en 3 jours.

Pourquoi les rendements annualisés ici sont-ils si attrayants ?

Deux raisons principales.

Personne ne veut fournir de liquidité (Nobody LPs). Fomo a intégré la chaîne Robinhood en juillet. C'est une application de trading de Meme coins qui ne dispose pas de fonction de pool de liquidité.

Le portefeuille Robinhood et Fomo permettent également d'acheter des Meme coins directement par carte de crédit. The Block a rapporté que JPMorgan a déjà demandé à Visa d'enquêter à ce sujet. Ce volume de transactions provient entièrement d'utilisateurs qui ne deviendront jamais des fournisseurs de liquidité.

Si vous avez vécu le dernier été DeFi, vous possédez déjà toutes les compétences nécessaires pour le minage de rendement. Et ces nouveaux spéculateurs de la crypto deviennent notre source de revenus.

La taille des pools de liquidités est trop petite, les fonds institutionnels ne peuvent pas entrer. Lorsque je suis entré, le TVL du pool RBLX/USDG n'était que de 168 000 dollars, mais le volume des transactions atteignait 6,2 millions de dollars. Les frais quotidiens représentaient jusqu'à 11 % du total des fonds verrouillés !

Les institutions ne peuvent pas investir 5 millions de dollars dans un pool qui n'a que 168 000 dollars de fonds verrouillés. C'est une scène idéale pour des spéculateurs de détail comme vous et moi.

MemeFi est le meilleur service de création de liquidité sur cette chaîne

@0xSammy a compté qu'il y a actuellement 22 actifs, générant 27 paires de trading de Meme coins - actions tokenisées. Par exemple AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Rien que BONER représente 81 % de l'offre HIMS sur la chaîne. Les joueurs tentent de créer un short squeeze, mais en réalité, c'est juste une pression sur l'offre en circulation.

Les données de scopl.live montrent que certains pools de liquidités meme-actions sont les plus élevés en frais sur la chaîne sur 24 heures :

• AI/NVDA : 447 000 dollars
• AI/WETH : 340 000 dollars
• UBIK/GLD : 321 000 dollars

Rien que les frais peuvent atteindre un rendement annualisé de 1329 %.

Vous n'avez pas du tout besoin de détenir des Meme coins, évitant ainsi les pertes impermanentes ou les pertes massives dues à des KOLs qui font chuter le marché. Chaque achat d'AI effectué via NVDA, chaque fois que BONER redéfinit le prix de HIMS, les robots d'arbitrage corrigeront les prix dans le pool d'actions / USDG, générant continuellement des frais.

Mes pools de liquidités préférés en ce moment : HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Vous pouvez consulter la liste complète des paires de trading de Meme coins dans le tableau lié dans l'article.

En effet, l'expérience accumulée lors de l'été DeFi 2020 est votre plus grand atout. Mais nous ne cherchons plus à miner ces Meme coins sans valeur réelle, mais à tirer parti de la croissance du secteur des actions tokenisées pour permettre aux spéculateurs de Meme coins de générer des revenus pour nous.

J'adore ces traders de Meme coins à haut risque.

Liste des outils de minage

Revert : Mon outil LP préféré. Pas besoin de suivre les spéculateurs de Meme coins, vous pouvez directement suivre les fournisseurs de liquidité performants. Vous pouvez filtrer les LP selon l'APR, les gains et pertes, la date de création, etc. Vous devez établir vos propres critères de filtrage et faire beaucoup de tests.

J'aime beaucoup qu'il supporte la liquidité à un seul jeton et qu'il puisse également se rééquilibrer automatiquement (bien que la plateforme semble ajouter de petits frais).

scopl.live : Outil de découverte de pools, pour voir les frais APR en temps réel. Je ne suis pas sûr de la qualité du développement du projet, mais c'est très utile pour trouver de nouveaux pools, c'est une alternative à Revert.

vfat.tools : Outil classique pour le minage de récompenses, adapté au minage de récompenses en jetons. Si vous souhaitez faire du minage LP de type Uniswap, son utilité est limitée.

Merkl : Version 2026 de vfat, spécialement conçue pour les positions Uniswap avec incitations. Filtrez pour choisir la chaîne Robinhood. Actuellement, le carnet de commandes des actions-token Uniswap v4, en plus des frais, Merkl offre également des récompenses annualisées supplémentaires de plus de 100 %.

Exploiter les rendements avec l'IA

L'IA a considérablement abaissé le seuil d'entrée. Utilisez Claude, Grok, ChatGPT ou le grand modèle que vous préférez pour devenir un participant au minage plus performant.

L'IA peut vous aider à comptabiliser le ROI total, à découvrir de nouveaux pools de liquidités et à créer un tableau de bord unifié des positions sur plusieurs plateformes. Dans l'ère de l'IA, il n'y a aucune raison de ne pas maîtriser le minage de rendement.

Au moment de la publication de cet article, HOOD n'est qu'à 1,5 % de mon coût de base, ce qui est plutôt bon.