Altman rencontre des dirigeants de Samsung : admet une bulle à court terme dans l'IA, la demande de puissance de calcul présente des "calculs redondants"

Le PDG d'OpenAI a rareté avoué lors d'une réunion fermée avec des dirigeants de Samsung que la demande d'infrastructure pour l'IA présente des calculs redondants et a proposé de développer conjointement avec Samsung des dispositifs terminaux IA de nouvelle génération.

Selon le journal sud-coréen "Financial News", Sam Altman a averti environ 50 dirigeants de départements de Samsung lors de sa visite en Corée à la fin du mois dernier : la demande en mémoire IA et en centres de données pourrait connaître des fluctuations à court terme, et il existe des cas de calculs redondants sur le marché.

Dans le même temps, Altman a tendu la main à Samsung en exprimant le souhait de développer conjointement des dispositifs terminaux IA de nouvelle génération, visant l'ère post-smartphone, interprété par les observateurs comme une stratégie d'OpenAI pour contrer la position dominante de l'écosystème Apple.

Risque de bulle à court terme

En réponse à une question des dirigeants de Samsung sur la saturation ou le ralentissement de la demande en IA et en mémoire au cours des 5 à 10 prochaines années, Altman a clairement indiqué : "Il y aura des fluctuations à court terme".

Il a critiqué la controverse autour de la bulle des "nouveaux fournisseurs de services cloud" cette année - ces entreprises louent spécifiquement des infrastructures de calcul IA comme les GPU.

Altman a souligné qu'il existe des cas de calculs redondants de la demande, et a insisté sur le fait que "seules OpenAI et Anthropic peuvent réellement stimuler une croissance significative de la demande, des chocs d'approvisionnement et des périodes d'instabilité pourraient survenir". **

Cette déclaration a une signification directe pour les fournisseurs de puces mémoire comme Samsung Electronics et SK Hynix. Les deux entreprises ont annoncé en octobre dernier leur participation au projet "Stargate" dirigé par OpenAI, visant à promouvoir la coopération en matière d'approvisionnement en mémoire avancée.

Les goulets d'étranglement à long terme résident dans la chaîne d'approvisionnement des puces et les centres de données

Bien qu'Altman ait émis des avertissements concernant la demande à court terme, il reste très optimiste quant aux perspectives de demande à long terme pour l'IA.

Il a déclaré qu'avec l'application de l'IA dans des domaines tels que la rédaction de logiciels personnalisés en temps réel, la robotique, les engins spatiaux et la recherche scientifique, l'utilisation des unités d'information traitées par les modèles IA, appelées "Token", augmentera considérablement.

Il a cité des données indiquant qu'au début de 2020, l'utilisateur avec le plus grand volume d'utilisation de Token consommait environ 100 000 Token par mois, tandis qu'au début de cette année, l'utilisateur avec le plus grand volume a atteint 100 milliards de Token par mois.

Lorsqu'on lui a demandé quel serait le plus grand goulet d'étranglement à l'expansion de l'IA, Altman a cité quatre facteurs : la chaîne d'approvisionnement, le financement, la sécurité de l'IA et l'acceptation sociale, ainsi que la transformation des entreprises, et a classé "la chaîne d'approvisionnement des puces" et "l'infrastructure des centres de données" comme les éléments les plus critiques à contrer dans les années à venir, appelant à "davantage d'investissements dans la chaîne d'approvisionnement".

Les analystes soulignent que la visite d'Altman en Corée, avec un emploi du temps serré d'une nuit et deux jours pour rencontrer les dirigeants de Samsung, témoigne de l'urgence de la pénurie de puces mémoire.

Logique commerciale de faibles marges et de ventes massives

Face aux questions des dirigeants de Samsung sur la pression sur les bénéfices due à des investissements massifs continus, Altman a déclaré sans détour que "c'est justement le cœur du problème", et a expliqué la stratégie concurrentielle d'OpenAI : construire une infrastructure d'intégration verticale à un coût inférieur à celui de tout concurrent, vendre des Token à faibles marges en grande quantité pour gagner par le volume.

Il a indiqué que les investissements dans l'efficacité des capacités, comme les puces développées en interne, commencent à porter leurs fruits, et que grâce à des contrats à long terme, une efficacité opérationnelle élevée est atteinte, réduisant ainsi le coût de traitement par Token.

Altman a également souligné que "la taille du marché est suffisamment grande, les règles des industries de matières premières ordinaires ne s'appliquent pas ici", et que "satisfaire simplement la demande mondiale de Token est suffisant pour établir une industrie exceptionnelle".

Recherche d'une coopération avec Samsung pour construire des dispositifs "post-smartphone"

Sur le plan stratégique des dispositifs, Altman a proposé lors de la réunion de "travailler en étroite collaboration avec Samsung pour développer des dispositifs conjoints".

Il a décrit la forme du prochain terminal IA : non pas centré sur les applications, mais avec l'IA intervenant activement et gérant la vie physique et virtuelle des utilisateurs, tout en minimisant les interruptions pour les utilisateurs.

On rapporte qu'OpenAI vise à développer un dispositif terminal IA d'ici l'année prochaine, dont la forme la plus probable serait un haut-parleur intelligent sans écran, plus petit qu'une paume.

Concernant les "lunettes IA" qui suscitent actuellement beaucoup d'attention, Altman a clairement exprimé une attitude réservée, disant : "Elles pourraient être excellentes en matière de productivité personnelle, mais lorsque l'autre personne porte des lunettes et regarde ailleurs pendant une conversation, cela donne l'impression que la technologie interfère dans les relations humaines, ce qui me met mal à l'aise".

Appel à une transformation complète vers l'IA auprès des dirigeants de Samsung

Altman a également lancé un appel fort aux dirigeants de Samsung lors de la réunion, leur conseillant de "parier pleinement sur l'IA" et de promouvoir une transformation complète vers l'IA au sein de l'entreprise.

Il a souligné que si l'IA n'est utilisée que comme un outil pour améliorer l'efficacité des employés, l'augmentation de la productivité serait d'environ 2 à 3 fois ; mais si l'ensemble du processus commercial est dirigé par l'IA, l'augmentation de la productivité pourrait atteindre 100 fois. Il a pris OpenAI lui-même comme exemple, affirmant que l'entreprise a intégré l'IA dans tous ses services et activités il y a trois mois, et que les employés n'ont qu'à entrer les priorités de travail dans l'IA, qui peut alors traiter de manière autonome en tenant compte du contexte.

Altman a mis en garde en prenant l'ère de l'internet mobile comme exemple : "Les entreprises qui ont agi en premier à l'ère mobile ont survécu, tandis que la plupart de celles qui ont tardé d'un ou deux ans ont été éliminées. Dans 3 à 5 ans, les entreprises qui ne sont pas basées sur l'IA ne pourront pas maintenir leur compétitivité."