2026 Найбільш ризиковані стратегії доходу DeFi: не грайте на зростання, отримуйте прибуток з комісій за спекуляції в мережі

Уникайте ризику обнулення Meme токенів, змініть підхід і отримуйте дивіденди від MemeFi.

Автор: Ignas | DeFi Research

Переклад: Saoirse, Foresight News

Відчувається, що літо DeFi знову повернулося. Але більшість високоризикованих спекулянтів втрачають гроші на Meme токенах, а не заробляють на грошах, втрачених цими спекулянтами.

Спекулянти через Fomo розкручують Meme токени, щодня генеруючи мільйони доларів комісій за угоди. Але вони не стають постачальниками ліквідності, а лише займаються високоризиковими торгами. Якщо ви зовсім не берете участі в таких спекуляціях, це може бути хорошою можливістю.

Крім того, Pons launchpad розпалив інтерес до Meme токенів, які безпосередньо конкурують з токенізованими акціями (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Ці торгові пари створюють величезну кількість арбітражних можливостей між пулом ліквідності та звичайними акціями / USDG, що приносить постійні комісії, і це те, що я вважаю перспективним.

Вам не потрібно володіти Meme токенами, щоб отримувати прибуток від збитків цих спекулянтів. Я вважаю, що цей підхід дуже цікавий. Ось інформація, яку потрібно знати для початку.

Вражаючі дані

Robinhood Chain запустився в липні. Хоча час запуску був коротким, дані вражають:

• Загальна заблокована сума TVL: 757 мільйонів доларів
• Обсяг торгів DEX: 1.66 мільярда доларів (друге місце після Solana з 2.1 мільярда доларів, вище Ethereum з 1.37 мільярда доларів)
• Комісії за застосування за 24 години: 16.98 мільйона доларів
• Обсяг стабільних монет: 833 мільйони доларів, заблокована сума міжмережевих активів: 2.6 мільярда доларів
• Обсяг торгів постійних контрактів: 387 мільйонів доларів

757 мільйонів загальної заблокованої суми генерують 17 мільйонів доларів комісій за застосування щодня.

Відповідно, річна APR досягає 819%, що еквівалентно 2.243% щодня. Якщо врахувати складні відсотки, номінальна APY досягає 328000%.

• (Примітка: 328000% APY є теоретичним значенням розрахунку складних відсотків, взятим з певного маленького пулу за добовою часткою комісій. Ця дохідність є миттєвими історичними даними і не є стійкою.)*

Гравець криптовалют @0xSammy поділився набором даних: токенізовані акції генерують 13 мільйонів угод за день, кількість гаманців, що володіють токенізованими акціями, досягла 203 тисяч, зростання за 3 дні склало 46%.

Чому тут річна дохідність така приваблива

Основні дві причини.

Ніхто не хоче надавати ліквідність (Nobody LPs). Fomo підключився до Robinhood Chain у липні. Це додаток для торгівлі Meme токенами, який сам по собі не має функції ліквідності.

Гаманець Robinhood та Fomo також підтримують покупку Meme токенів за кредитними картками. The Block повідомляв, що JPMorgan вже попросив Visa провести розслідування з цього приводу. Цей обсяг торгів повністю походить від тих користувачів, які ніколи не стануть постачальниками ліквідності.

Якщо ви пережили минуле літо DeFi, ви вже маєте всі навички для видобутку доходу. А нові спекулянти в криптовалюті стали нашим джерелом доходу.

Обсяг пулу занадто малий, інституційні кошти не можуть увійти. Коли я увійшов, TVL пулу RBLX/USDG становив лише 168 тисяч доларів, але обсяг торгів досяг 6.2 мільйона доларів. Щоденні комісії становлять 11% від загальної заблокованої суми!

Інституції не можуть вкласти 5 мільйонів доларів у пул, що має лише 168 тисяч заблокованих коштів. Це ідеальна сцена для таких спекулянтів, як ви і я.

MemeFi - це найкращий бізнес з маркет-мейкінгу на цій мережі

@0xSammy підрахував, що наразі з'явилося 22 об'єкти, що породили 27 пар торгівлі Meme токенами - токенізованими акціями. Наприклад, AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Лише BONER займає 81% постачання HIMS на цій мережі. Гравці намагаються провести короткі продажі, але насправді це лише стиснення обігу.

Дані з scopl.live показують, що деякі пули мемів-акцій є найвищими за комісіями за 24 години на мережі:

• AI/NVDA: 447 тисяч доларів
• AI/WETH: 340 тисяч доларів
• UBIK/GLD: 321 тисяча доларів

Лише комісії можуть забезпечити річну дохідність до 1329%.

Вам зовсім не потрібно володіти Meme токенами, уникати непостійних збитків або великих втрат активів через розпродажі KOL. Кожна угода на купівлю AI через NVDA, кожен раз, коли BONER підштовхує HIMS до нового ціноутворення, арбітражні роботи коригують ціни в пулі акцій / USDG, постійно генеруючи комісії.

Мої улюблені пули: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Повний список пар торгівлі Meme токенами можна переглянути за посиланням у статті.

Дійсно, досвід, накопичений під час літа DeFi 2020 року, є вашою найбільшою перевагою. Але ми більше не будемо видобувати безглузді Meme токени без реальної цінності, а скористаємося зростанням токенізованих акцій, щоб спекулянти на Meme токенах створювали для нас прибуток.

Я люблю цих високоризикових трейдерів Meme токенів.

Список інструментів для видобутку

Revert: Мій улюблений інструмент LP. Не потрібно слідувати за спекулянтами Meme токенів, ви можете безпосередньо слідувати за успішними постачальниками ліквідності. Можна фільтрувати LP за APR, прибутком/збитками, часом створення тощо. Вам потрібно встановити свої критерії відбору та проводити більше тестів.

Мені подобається, що він підтримує ліквідність з одного токена і може автоматично перерозподіляти (хоча платформа, здається, стягує невелику комісію).

scopl.live: Інструмент для виявлення пулів, перегляд реальних комісій APR. Я не впевнений у якості розробки проекту, але він дуже корисний для пошуку нових пулів, є альтернативою Revert.

vfat.tools: Старий інструмент для видобутку винагород, підходить для видобутку токенів. Якщо ви плануєте займатися видобутком LP типу Uniswap, його корисність обмежена.

Merkl: Версія vfat 2026 року, спеціально для позицій Uniswap з винагородами. Фільтрує мережі, вибираючи Robinhood. Наразі це книга замовлень Uniswap v4 для акцій-токенів, крім комісій, Merkl також пропонує понад 100% додаткових річних винагород.

Використання AI для отримання доходу

AI значно знизив бар'єри. Використовуйте Claude, Grok, ChatGPT або вашу улюблену велику модель, щоб стати кращим учасником видобутку.

AI може допомогти вам вести облік загального ROI, знаходити нові пули, а також створювати єдину панель управління позиціями на кількох платформах. У епоху AI немає причин не оволодіти отриманням доходу.

На момент публікації ціна HOOD була лише на 1.5% вище моєї базової вартості, що дуже непогано.