Bitcoin unter Prüfung: Ignoriert der Markt ein neues Risiko?

• Mehr als 150 Projekte werden vom Bitcoin Red Team auditiert.
• Die Forscher haben bereits privat ihre Erkenntnisse den Entwicklern mitgeteilt.

Der Hack der Hardware-Wallets von Coldcard hat die Alarmglocken bei Entwicklern und Sicherheitsexperten läuten lassen, aber bisher scheint das Verhalten des Marktes nicht beeinflusst worden zu sein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Bitcoin (BTC) bei etwa 64.000 Dollar und wird weiterhin innerhalb der seit fast zwei Monaten bestehenden Seitwärtsbewegung gehandelt, trotz eines Angriffs, der bereits mehr als 1.700 BTC gestohlen hat und eine beispiellose Prüfung von Unternehmenssoftware ausgelöst hat.
Bitcoin bleibt über 64.000 Dollar. Quelle: TradingView.

Während der Markt ruhig blieb, war die Reaktion innerhalb des Bitcoin-Ökosystems sofort. Nach dem Hack von Coldcard starteten Entwickler und Sicherheitsexperten eine koordinierte Prüfung einiger der wichtigsten Projekte, die die Infrastruktur des Netzwerks unterstützen.

Das Risiko, das der Markt ignoriert {#h-das-risiko-das-der-markt-ignoriert}

Nach der Bestätigung der Schwachstelle von Coldcard gründete eine Gruppe von Forschern das Bitcoin Red Team, eine Initiative, die darauf abzielt, einen Großteil der kritischen Software, die im Ökosystem verwendet wird, intensiv zu überprüfen.

Laut Rob Hamilton, Mitbegründer von AnchorWatch, hat das Team bereits fast 20.000 Dollar in die Prüfungsinfrastruktur investiert und mehr als 150 Open-Source-Code-Repositories, die mit Bitcoin verbunden sind, analysiert. Bisher haben die Forscher mehr als ein Dutzend verantwortungsvoller Offenlegungen an verschiedene Projekte vorgenommen und Schwachstellen privat gemeldet, damit diese behoben werden können, bevor sie öffentlich gemacht werden.

Hamilton erklärte außerdem, dass das Team eine automatisierte Umgebung auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt hat, die Modelle wie GPT, Fable, Opus, GLM 5.2 und Kimi K3 sowie das Cyber Harness von OpenAI kombiniert, um besonders sensible Komponenten des Ökosystems zu überprüfen. <<Unser Ziel ist es, diese Testumgebung Open Source zu machen, damit sie auf interne Repositories abzielt und die Stärkung der Verteidigungen tiefer sein kann als der Code, der öffentlich gemacht wird>>, sagte er.

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Eine der am meisten beachteten Aussagen kam von dem Entwickler CalleBTC, Mitglied des Bitcoin Red Teams. In einem ersten Beitrag schrieb er:

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CalleBTC, Mitglied des Bitcoin Red Teams.

Er erklärte auch, dass die Überprüfungen kryptografische Bibliotheken, Wallets und Infrastruktur umfassen und dass mehrere kritische Schwachstellen bereits an die jeweiligen Entwickler gemeldet wurden.

Dennoch versuchte CalleBTC, hinsichtlich der Ursache des Problems Beruhigung zu bringen. <<Ich habe keine Hinweise darauf, dass weitere Probleme mit den Hardware-Wallets auftreten werden>>, betonte er.

Die Klarstellung ist wichtig, da die Arbeit des Bitcoin Red Teams nicht darin besteht, ausschließlich Coldcard zu untersuchen, sondern die Episode zu nutzen, um präventiv andere Komponenten des Ökosystems zu überprüfen, die ähnliche Schwachstellen enthalten könnten.

Das Bitcoin-Ökosystem hat tatsächlich reagiert {#h-das-bitcoin-oekosystem-hat-tatsaechlich-reagiert}

Ein Bericht von CryptoQuant zeigt, dass die On-Chain-Aktivität unmittelbar nach Bekanntwerden des Hacks in die Höhe schoss. Am 31. Juli stiegen die täglichen aktiven Adressen von 645.000 auf fast eine Million, dem höchsten Stand seit Dezember 2024, hauptsächlich angetrieben von Nutzern, die ihre Bitcoins auf neue Adressen bewegten.

Die Reaktion war besonders intensiv unter den kleinen Anlegern. Überweisungen unter 1 BTC erreichten an diesem Tag 39.600 BTC, nur knapp unter den 39.900 BTC, die nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 registriert wurden.

Das Diagramm segmentiert die Transaktionen nach der Größe der On-Chain-Bewegungen: blau (0-0,01 BTC), orange (0,01-0,1 BTC), grün (0,1-1 BTC) und verschiedene Grautöne für Transaktionen mit höherem Volumen (von 1 BTC bis über 10.000 BTC). Der starke Anstieg, der nach dem Hack beobachtet wurde, stammt hauptsächlich aus den grünen und orangefarbenen Bereichen, was darauf hinweist, dass es die kleinen Anleger waren, die die Migration der Gelder anführten.
Kleine Anleger bewegten ihre Bitcoins nach dem Hack von Coldcard. Quelle: CryptoQuant.

Der Bericht stellte einen signifikanten Anstieg der Aktivität von langfristigen Haltern fest, ein Wert, der mit dem typischen Profil der Nutzer von Coldcard übereinstimmt. Das Volumen an Bitcoins, das von diesen Adressen mobilisiert wurde, stieg von 269.000 BTC am 30. Juli auf 406.000 BTC am 3. August (30-Tage-Moving-Average), dem höchsten Stand seit Januar.

Ein Teil dieser Gelder landete an Börsen. Laut CryptoQuant erreichten die Einzahlungen von Nutzern mit weniger als 1 BTC ihren höchsten Stand seit Februar, was darauf hindeutet, dass einige vorübergehend Plattformen zur Verwahrung wählten, um ihre Vermögenswerte zu sichern, während sie neue Alternativen zur Selbstverwahrung bewerteten.

Die Reaktion erstreckte sich auch auf das Bitcoin-Netzwerk selbst. Die ausstehenden Transaktionen in der Mempool stiegen von 33.000 auf fast 96.000, was die Überlastung widerspiegelt, die durch Tausende von Nutzern verursacht wurde, die gleichzeitig versuchten, ihre Gelder zu bewegen.

Die scheinbare Gleichgültigkeit des Marktes wirft eine Frage auf: Betrachten die Anleger dies als einen isolierten Vorfall oder unterschätzen sie ein Risiko, das tiefere Auswirkungen auf Bitcoin haben könnte?

Ist es zu früh, um über Auswirkungen zu sprechen? {#h-ist-es-zu-fruh-um-uber-auswirkungen-zu-sprechen}

Bislang deutet das Preisverhalten darauf hin, dass der Hack die Wahrnehmung der Anleger nicht verändert hat.

Im Gegensatz zu Episoden wie dem Zusammenbruch von Mt. Gox, FTX oder dem Hack großer Börsen, bei denen das Risiko bei Verwahrstellen lag, die die Gelder von Tausenden von Nutzern konzentrierten, betraf der Fall Coldcard ein Element der Selbstverwahrungsinfrastruktur. Der Unterschied spiegelte sich im Markt wider. Nach dem Zusammenbruch von FTX stürzte Bitcoin innerhalb einer Woche um fast 22% ab, in einem der größten Panikepisoden des Bärenmarktes.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Markt hauptsächlich auf andere weitreichende Katalysatoren reagiert, wie die Entwicklung des Krieges im Nahen Osten, die Erwartungen an die Zinssätze der Federal Reserve und den legislativen Fortschritt des CLARITY-Gesetzes, eines der am meisten erwarteten regulatorischen Projekte der Branche in den Vereinigten Staaten.

Im Gespräch mit CriptoNoticias betonte Javier Espasa Peribañez, Analyst und Master in Kryptowährung: <<Ich denke, dass das, was mit dem Coldcard-Hack passiert ist, den Bitcoin-Preis langfristig nicht beeinflussen wird. Der Markt zeigt Resilienz gegenüber diesen Nachrichten. Die Rückgänge sind vorübergehend, da diese Fehler das Vertrauen in einen bestimmten Hardware-Hersteller beeinträchtigen, nicht im Basiscode oder im Bitcoin-Netzwerk, obwohl es einen tiefen Diskurs über die <> Risiken der Selbstverwahrung anstoßen kann.>>

Während Sicherheitsexperten der Meinung sind, dass der Hack eine gründliche Überprüfung der Software, die Bitcoin unterstützt, rechtfertigt, weist der Markt weiterhin Faktoren wie makroökonomische, regulatorische und Liquiditätsaspekte eine höhere Bedeutung zu.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Fall Coldcard ohne Konsequenzen bleibt. Die Prüfung hat bereits mehrere Schwachstellen aufgedeckt und könnte die Sicherheit des Ökosystems mittelfristig stärken. Dennoch wäre es derzeit eine voreilige Schlussfolgerung, zu behaupten, dass dieser Prozess den Bitcoin-Preis beeinflussen wird.

Der Markt scheint den Hack als ein Problem zu interpretieren, das auf bestimmte Selbstverwahrungstools beschränkt ist, und nicht als Bedrohung für Bitcoin als Vermögenswert oder als Netzwerk. Ob sich diese Wahrnehmung ändern wird, hängt davon ab, was in den kommenden Wochen passiert, insbesondere ob neue relevante Schwachstellen auftauchen oder ob die Prüfung das Vertrauen in die Infrastruktur, die das Ökosystem unterstützt, stärken kann.

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Tags: Bitcoin (BTC), Neuigkeiten, Preise und Handel, Wallets (Börse)