Goldman Sachs adquiere NEOS y fortalece su presencia en el mercado de ETF de Bitcoin

Goldman Sachs adquiere la base existente de ETF vinculados a activos digitales de NEOS

Goldman Sachs, una de las principales instituciones financieras de EE. UU., ha firmado un contrato para adquirir NEOS Investments, que se especializa en ETF de ingresos por opciones, por un monto de hasta 2.250 millones de dólares (aproximadamente 357.870 millones de yenes).

Con esta adquisición, la empresa incorporará la gama existente de productos de NEOS, que incluye un ETF de ingresos por Bitcoin de aproximadamente 1.000 millones de dólares (alrededor de 159.000 millones de yenes), lo que le permitirá expandir rápidamente su escala en el sector de ETF vinculados a activos digitales.

Un grupo de ETF de NEOS valorado en aproximadamente 30.000 millones de dólares bajo el ala de Goldman

La transacción se llevará a cabo en efectivo y acciones, y el monto de la operación podría alcanzar hasta 2.250 millones de dólares, dependiendo del cumplimiento de ciertos objetivos de rendimiento y servicio. Se espera que la finalización tenga lugar en el primer trimestre de 2027, sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias.

NEOS gestiona aproximadamente 30.000 millones de dólares (alrededor de 4,77 billones de yenes) en activos a través de 19 ETF de ingresos por opciones. Tras la adquisición, el Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI), el Neos Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) y el Neos Ethereum High Income ETF (NEHI) pasarán a formar parte de Goldman Sachs Asset Management.

Entre ellos, el BTCI es el producto insignia, con activos netos que alcanzan aproximadamente 1.000 millones de dólares. Estos fondos no poseen directamente Bitcoin (Bitcoin/BTC) o Ethereum (Ethereum/ETH), sino que utilizan productos cotizados relacionados y derivados para obtener exposición, mientras venden opciones para generar ingresos mensuales.

Los cofundadores de NEOS, Garrett Paolella y Troy Cates, se unirán como socios a Goldman Sachs Asset Management tras la finalización de la transacción. David Solomon, CEO de Goldman Sachs, ha indicado que el enfoque de inversión de NEOS complementa la estrategia de buffer, los resultados de gestión y la estrategia de ingresos de la firma.

Competencia con BlackRock en el ETF de ingresos por Bitcoin

Con esta adquisición, Goldman Sachs obtendrá un negocio de ETF de ingresos por Bitcoin que ya tiene una escala operativa, sin necesidad de desarrollar un nuevo ETF desde cero.

Eric Balchunas, analista de ETF en Bloomberg, ha señalado que al incorporar el BTCI, Goldman Sachs podría superar en tamaño al "iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA)" de BlackRock. El BITA comenzó a operar en junio y se estima que tiene activos netos de aproximadamente 59 millones de dólares (alrededor de 9.380 millones de yenes).

Goldman Sachs también había solicitado en abril un ETF de Bitcoin Premium que busca generar ingresos utilizando opciones vinculadas a un ETF de Bitcoin físico. Con la adquisición de NEOS, la firma podrá integrar su base operativa existente sin esperar a lanzar sus propios productos.

Además, el tamaño total de los activos de ETF de ingresos por derivados ha alcanzado aproximadamente 180.000 millones de dólares (alrededor de 28,6 billones de yenes), con una tasa de crecimiento anual promedio superior al 70% desde 2021. Tras la integración de NEOS y las operaciones existentes, se espera que el total de activos gestionados por Goldman Sachs en ETF supere los 130.000 millones de dólares (aproximadamente 20,6 billones de yenes).

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