IREN beschleunigt den Übergang zur KI-Cloud und schließt einen Vertrag über 2,8 Milliarden Dollar mit Microsoft und NVIDIA ab

IREN beschleunigt den Übergang zur KI-Cloud... Vertrag über 2,8 Milliarden Dollar mit Microsoft und NVIDIA abgeschlossen

IREN Limited (IREN) beschleunigt den Übergang von einem Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einem Anbieter von KI-Infrastrukturen. Das an der NASDAQ gelistete Unternehmen hat kürzlich einen mehrjährigen Vertrag über insgesamt 2,8 Milliarden Dollar mit wichtigen Unternehmen, darunter Microsoft und NVIDIA, abgeschlossen und erregt damit die Aufmerksamkeit des Marktes. Laut den Preisdaten schwankte der Aktienkurs von IREN zwischen 38,89 und 41,16 Dollar. Der Höchstpreis in den letzten 52 Wochen betrug 76,87 Dollar, während der Tiefstpreis bei 16,66 Dollar lag.

Abschluss der Übernahme von Mirantis zur Schaffung eines dreischichtigen KI-Cloud-Stacks

IREN hat Anfang August die Übernahme des Cloud-Software-Unternehmens Mirantis abgeschlossen. Für diese Übernahme zahlte IREN etwa 12,6 Millionen Stammaktien und zusätzliche 40 Millionen Dollar und reichte eine Ergänzung zu den Investorenunterlagen für etwa 11,98 Millionen Aktien zur Wiederveräußerung ein. Das Management von IREN erklärte, dass durch diese Übernahme die Strategie "Drei Schichten, ein kumulativer Vorteil (Three Layers. One Compounding Advantage)" umgesetzt wird. Mirantis wird als "dritte Schicht" der Cloud-Software-Komponenten auf der KI-Cloud-Plattform von IREN positioniert und unterstützt KI-Entwickler dabei, flexible und interoperable Infrastrukturen auf ihren eigenen Rechenzentren und Rechenressourcen zu nutzen. Dadurch wird IREN als Full-Stack-KI-Cloud-Anbieter bewertet, der Hardware-zentrierte Mining-Unternehmen mit physischen Rechenzentren, KI-Cloud-Kapazitäten und Cloud-Software-Schichten integriert hat.

Sicherung einer GPU-Finanzierung von 3,65 Milliarden Dollar... Verbesserung der Kapitaleffizienz durch Vorauszahlungen von Kunden

Die Strategie zur Erweiterung der KI-Infrastruktur von IREN wird durch umfangreiche Finanzierungen unterstützt. Laut einem deutschen Finanzmedium hat IREN eine Investment-Grade-GPU-Finanzierung in Höhe von 3,65 Milliarden Dollar in Verbindung mit Microsoft gesichert und Vorauszahlungen von 1,9 Milliarden Dollar von Kunden, einschließlich generativer KI-Entwickler, erhalten. Dies deckt etwa 95 % der GPU-Kapitalausgaben (Capex) ab. JP Morgan-Analysten bewerteten dies als einen "wichtigen Meilenstein" im Übergang von Bitcoin-Mining zu KI-Infrastruktur. Durch die Vorauszahlungen von etwa 45 % der relevanten GPU-Kosten durch die Kunden wurde die Kapitaleffizienz erheblich verbessert, was IREN eine schnelle Kapazitätserweiterung ermöglicht. IREN hat auch eine Strompipeline mit einer Kapazität von 5 GW gesichert und Verträge über die Stromanbindung für einen 800 MW großen Rechenzentrums-Campus im Süden Australiens abgeschlossen, um die physische Infrastruktur weiter auszubauen.

Nach der Ergebnismitteilung um 20 % gefallen... Zielpreis von bis zu 105 Dollar trotz Bewertungsdiskussion

Der Aktienkurs von IREN ist in den letzten drei Monaten um etwa 60 % gestiegen und hat den Sektor erheblich übertroffen, fiel jedoch unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen innerhalb eines Tages um etwa 20 % auf 39,77 Dollar. Hongkonger Finanzmedien analysierten, dass der Rückgang auf die sinkende Hashrate und die Mining-Einnahmen nach der Bitcoin-Halbierung zurückzuführen sei. Analysten bleiben jedoch weiterhin optimistisch hinsichtlich des Übergangs zur KI-Cloud. Zacks berichtete, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von IREN bei etwa 5,6 liegt, was eine Prämienbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,0 darstellt, und vergab eine Bewertung von F (überbewertet) mit der Empfehlung "Halten". Im Gegensatz dazu hob B. Riley das Kursziel auf 83 Dollar an, während Compass Point es auf 105 Dollar anpasste und betonte, dass die Stabilität der Stromversorgung und die Klarheit der Expansion wichtiger sind als die kurzfristige Volatilität der Ergebnisse. Laut den Erhebungen von MarketBeat bleibt die durchschnittliche Analystenempfehlung "Moderate Buy".

Ziel von 3,4 Milliarden Dollar Jahresumsatz bis 2026... Umwandlung alter Mining-Anlagen in GPU-Zentren

IREN verfolgt die Strategie, bestehende Bitcoin-Mining-Anlagen in KI-Chip (GPU)-Zentren umzuwandeln. Laut einem Artikel aus dem Hongkonger Markt erlitt IREN im zweiten Quartal aufgrund der Halbierung einen Rückgang der Mining-Einnahmen, aber das Management hat das Ziel formuliert, bis Ende 2026 einen Jahresumsatz von etwa 3,4 Milliarden Dollar zu erreichen, wenn die Upgrades abgeschlossen sind. Dies wird erwartet, wenn die KI-Cloud-Dienste in vollem Umfang in Betrieb genommen werden. Der Fahrplan von IREN basiert auf einer dreischichtigen Architektur, die aus eigenen und betriebenen Rechenzentren und Rechenressourcen, KI-Cloud-Kapazitäten und der Mirantis-Cloud-Software-Schicht besteht. Damit soll eine integrierte und orchestrierte Schicht für Unternehmen und KI-Entwickler bereitgestellt werden. Vertrauliche Quellen berichten, dass IREN einen mehrjährigen Fahrplan umsetzt, um eine groß angelegte KI-Cloud- und Rechenzentrumsplattform zu werden, indem es langfristige Verträge mit Microsoft, NVIDIA und anderen, Vorauszahlungen für GPUs sowie umfangreiche Finanzierungsleitungen, Recycling-Mining-Anlagen und neue Campus mit über 800 MW sowie die Mirantis-Software-Schicht nutzt.

Institutionelle Investoren erweitern ihre Positionen... IREN wird zum Schlüsselaktien im Bereich KI-Infrastruktur

MarketBeat berichtete, dass TTRF Capital Ltd eine neue Position von etwa 66.817 Aktien in IREN eröffnet hat. Dies spiegelt das Interesse neuer institutioneller Investoren wider. Kürzlich haben auch mehrere Vermögensverwalter wie Pictet, GM Advisory Group und IFM Investors ihre Positionen in IREN angepasst. Berichte über den Kapitalfluss institutioneller Anleger unterstützen die Wahrnehmung, dass IREN zunehmend als Schlüsselaktie im Bereich KI-Infrastruktur angesehen wird. Analysten raten jedoch, das langfristige Wachstumspotenzial von den kurzfristigen Bewertungsrisiken zu unterscheiden. Trotz hoher Volatilität strebt IREN eine klare Richtung für den Übergang zur KI-Cloud, den Gewinn großer Kunden und eine umfangreiche Finanzierung an, um sich als Unternehmen der nächsten Generation im Bereich KI-Infrastruktur zu transformieren.

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