Bernstein: Texas-Datenzentrum-Audit wird den Wert von Bitcoin-Mining- und KI-Standorten erhöhen

Bernstein erklärte, dass ein vom Staat angeordnetes Audit der Datenzentrumprojekte in Texas die spekulative Entwicklung verringern und den Seltenheitswert der genehmigten Leistungskapazität erhöhen wird, was bestehenden Bitcoin-Miner und KI-Betreibern zugutekommt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat die Public Utility Commission of Texas (PUCT) und den Netzbetreiber ERCOT angewiesen, alle Datenzentrumprojekte in der Anschlusswarteschlange des Staates zu prüfen. Dieser Befehl hat dazu geführt, dass ERCOT seinen Prozess 'Batch Zero' pausiert hat, der große Stromverbraucher überprüft und dessen Ergebnisse für diesen Monat veröffentlicht werden sollten. Anträge für Datenzentren machen etwa 90 % der 474 GW Anschlusswarteschlange von ERCOT aus. Bernstein-Analysten wiesen darauf hin, dass die regulatorische Überprüfung zwar einige Entwickler, die auf die Genehmigung des Netzes warten, verzögern könnte, die bestehenden Betriebe jedoch nicht betroffen bleiben. Sie hoben Cipher Digital (CIFR), CleanSpark (CLSK) und Core Scientific (CORZ) als Unternehmen hervor, die am stärksten von dem Befehl betroffen sind, da ihre Expansionspläne von der Anbindung an das texanische Netz abhängen. Im Gegensatz dazu profitiert Terawulf (WULF) von einem diversifizierten Stromportfolio in Kentucky, Maryland und New York. Riot Platforms (RIOT) und IREN (IREN) haben ebenfalls einen erheblichen operativen Fußabdruck, der von ERCOT genehmigt wurde. Bernstein ist der Ansicht, dass der zunehmende politische Widerstand gegen neue Datenzentrumprojekte die genehmigten Megawatt (MWs) wertvoller machen wird. Sie behielten die 'Outperform'-Bewertungen für CIFR, CLSK, IREN, CORZ, RIOT und WULF bei, während sie MARA mit 'Markt-Perform' bewerteten. Der Bericht stellte fest, dass Miner 8 GW Leistungskapazität in über 20 Verträgen im Wert von über 160 Milliarden Dollar vertraglich gebunden haben.

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